CRM и личный кабинет для проекта «Послание оттуда»
Задача
Управление курсами и мероприятиями
-
Система отображения курсов и мероприятий. Администраторы могут отслеживать статус всех курсов, что позволяет быстро видеть, какие курсы прошли, какие в процессе, а какие еще предстоят. Это упрощает планирование и контроль за проведением мероприятий.
-
Интерфейс для добавления мероприятий. Администратор может добавить новые курсы, назначать дату, описание, продолжительность и стоимость.
-
Записи на курсы. После того как курс или мероприятие было создано, пользователи могут записаться на него через сайт или личный кабинет. В CRM отображается список зарегистрированных участников с их статусами (оплатил, не оплатил, участие подтвердил).
-
Фильтрация курсов. Администраторы могут фильтровать курсы по статусу (прошел, в процессе), по количеству участников, по дате и стоимости. Это позволяет легко управлять большим количеством мероприятий и курсов.
Работа с клиентской базой
- Хранение данных клиентов. Все клиенты, записавшиеся на курсы, заносятся в базу данных. Администратор имеет доступ ко всей информации: фамилия, имя, контактные данные, история заказов и участие в курсах.
- Редактирование данных. Администратор может обновить личную информацию клиентов, добавить или удалить участника из списка.
- История заказов. CRM позволяет видеть все заказы клиента, включая курсы, на которые он записался, а также платежи, которые были произведены. Это помогает поддерживать полную информацию о взаимоотношениях с клиентом.
- Комментирование и взаимодействие с клиентами. Для каждого клиента можно оставить комментарий с любыми заметками, а также изменить статус (например, «оплачен» или «не оплачен»).
- Интерфейс для взаимодействия с клиентами. CRM позволяет отправлять персонализированные сообщения (через email или Telegram) и интегрировать с чатами для оперативного общения.
Оплата и управление финансами
- Мониторинг платежей. В CRM отображается информация о том, какие курсы были оплачены, а какие – нет. Это позволяет администраторам оперативно контролировать состояние финансов и вовремя реагировать на неоплаченные заказы.
- Генерация ссылок на оплату. Когда клиент записывается на курс, система автоматически генерирует ссылку на оплату. Администратор может отправить эту ссылку клиенту через email или Telegram.
- Ручное добавление платежей. В случае, если клиент оплатил наличными или через другой канал, администратор может вручную добавить платеж в систему.
- Статистика по доходам и расходам. В CRM есть раздел для учета финансовых поступлений и расходов, а также возможность создавать отчеты по доходам от каждого мероприятия или курса.
Автоматизация уведомлений
- Настройка уведомлений для клиентов. Система автоматически отправляет клиентам email и Telegram-уведомления о статусе их записей на курсы, предстоящих событиях, а также напоминания о наступающих датах курсов и оплатах.
- Шаблоны писем и уведомлений. В CRM настроены шаблоны для разных типов уведомлений. Письма автоматизируются с подстановкой нужных переменных, например, имени клиента, даты курса, стоимости и других данных.
- Логирование уведомлений. Все уведомления логируются, включая информацию о доставке, открытии письма или сообщения. Это позволяет отслеживать, кто и когда получил уведомление и обеспечивать высокую точность в коммуникации с клиентами.
Фильтрация и массовые действия
-
Фильтрация клиентов. Администраторы могут быстро искать и сегментировать клиентов по различным критериям, например:
-
Оплатил/не оплатил курс.
-
Присутствует на мероприятии/не присутствует.
-
Заказал определенные услуги.
-
-
Массовая отправка уведомлений. В CRM предусмотрены функции массовых действий, такие как массовая отправка сообщений или создание отчетов для группы клиентов.
-
Экспорт данных. Администратор может экспортировать данные о клиентах и их заказах в Excel или другие форматы для дальнейшего анализа и работы.
Результаты проекта
- Полная автоматизация работы с клиентами. Все этапы от записи на курс до оплаты и получения отчетности автоматизированы, что существенно ускоряет и упрощает процессы.
- Персонализированные предложения для клиентов. На основе анализа данных клиентов система генерирует индивидуальные скидки и персонализированные акции.
- Прозрачность для администраторов. Все данные о клиентах, их оплатах и участии в мероприятиях доступны администратору в единой системе.
- Удобство взаимодействия с клиентами. Система позволяет эффективно общаться с клиентами через email, SMS и Telegram, а также получать всю необходимую информацию о клиенте в одном месте.
- Управление финансами и отчетность. Администраторы могут легко отслеживать доходы и расходы, а также управлять финансовыми потоками, генерировать ссылки на оплату и следить за состоянием заказов.
Мы рядом и готовы помочь