Функционал CRM и личного кабинета

1. Управление курсами и мероприятиями

• Система отображения курсов и мероприятий: Администраторы могут отслеживать статус всех курсов, что позволяет быстро видеть, какие курсы прошли, какие в процессе, а какие еще предстоят. Это упрощает планирование и контроль за проведением мероприятий.
• Интерфейс для добавления мероприятий: Администратор может добавить новые курсы, назначать дату, описание, продолжительность и стоимость.
• Записи на курсы: После того как курс или мероприятие было создано, пользователи могут записаться на него через сайт или личный кабинет. В CRM отображается список зарегистрированных участников с их статусами (оплатил, не оплатил, участие подтвердил).
• Фильтрация курсов: Администраторы могут фильтровать курсы по статусу (прошел, в процессе), по количеству участников, по дате и стоимости. Это позволяет легко управлять большим количеством мероприятий и курсов.

2. Работа с клиентской базой

• Хранение данных клиентов: Все клиенты, записавшиеся на курсы, заносятся в базу данных. Администратор имеет доступ ко всей информации: фамилия, имя, контактные данные, история заказов и участие в курсах.
• Редактирование данных: Администратор может обновить личную информацию клиентов, добавить или удалить участника из списка.
• История заказов: CRM позволяет видеть все заказы клиента, включая курсы, на которые он записался, а также платежи, которые были произведены. Это помогает поддерживать полную информацию о взаимоотношениях с клиентом.
• Комментирование и взаимодействие с клиентами: Для каждого клиента можно оставить комментарий с любыми заметками, а также изменить статус (например, «оплачен» или «не оплачен»).
• Интерфейс для взаимодействия с клиентами: CRM позволяет отправлять персонализированные сообщения (через email или Telegram) и интегрировать с чатами для оперативного общения.

3. Оплата и управление финансами

• Мониторинг платежей: В CRM отображается информация о том, какие курсы были оплачены, а какие – нет. Это позволяет администраторам оперативно контролировать состояние финансов и вовремя реагировать на неоплаченные заказы.
• Генерация ссылок на оплату: Когда клиент записывается на курс, система автоматически генерирует ссылку на оплату. Администратор может отправить эту ссылку клиенту через email или Telegram.
• Ручное добавление платежей: В случае, если клиент оплатил наличными или через другой канал, администратор может вручную добавить платеж в систему.
• Статистика по доходам и расходам: В CRM есть раздел для учета финансовых поступлений и расходов, а также возможность создавать отчеты по доходам от каждого мероприятия или курса.

4. Автоматизация уведомлений

• Настройка уведомлений для клиентов: Система автоматически отправляет клиентам email и Telegram-уведомления о статусе их записей на курсы, предстоящих событиях, а также напоминания о наступающих датах курсов и оплатах.
• Шаблоны писем и уведомлений: В CRM настроены шаблоны для разных типов уведомлений. Письма автоматизируются с подстановкой нужных переменных, например, имени клиента, даты курса, стоимости и других данных.
• Логирование уведомлений: Все уведомления логируются, включая информацию о доставке, открытии письма или сообщения. Это позволяет отслеживать, кто и когда получил уведомление и обеспечивать высокую точность в коммуникации с клиентами.

5. Фильтрация и массовые действия

• Фильтрация клиентов: Администраторы могут быстро искать и сегментировать клиентов по различным критериям, например:
  • Оплатил/не оплатил курс
  • Присутствует на мероприятии/не присутствует
  • Заказал определенные услуги
• Массовая отправка уведомлений: В CRM предусмотрены функции массовых действий, такие как массовая отправка сообщений или создание отчетов для группы клиентов.
• Экспорт данных: Администратор может экспортировать данные о клиентах и их заказах в Excel или другие форматы для дальнейшего анализа и работы.

Результаты проекта