Кейс: Разработка брокерского дашборда для управления инвестициями

Цель

Создать удобный и функциональный инструмент для анализа инвестиционного портфеля, оценки доходности активов и управления брокерским счетом. Этот дашборд должен позволить инвесторам быстро получать необходимую информацию и принимать взвешенные решения.

Зачем это нужно?

• Централизация данных: пользователи смогут видеть всю информацию о своих инвестициях в одном месте, без необходимости обращаться к разным источникам.
• Автоматизация анализа: снижение времени на анализ сделок, поиск лучших облигаций, прогнозирование доходности.
• Снижение рисков: благодаря аналитическим инструментам пользователи смогут лучше оценивать волатильность активов и избегать убыточных сделок.

Задачи

1. Предоставление структурированной информации: вся информация о состоянии брокерского счета должна быть представлена в удобном формате.
2. Анализ отдельных активов и сделок: дашборд должен позволять изучать доходность каждого инструмента в портфеле.
3. Автоматизированный подбор облигаций: фильтрация и анализ инструментов по заданным критериям.
4. Управление портфелем с аналитикой доходности: прогнозирование доходов на основе исторических данных.
5. Социальный трейдинг: пользователи смогут изучать публичные портфели успешных инвесторов.

2.1. Общий дашборд брокерского счета

Это основной экран, который отображает ключевые показатели портфеля в одном месте.

Основные показатели:

• Текущая стоимость портфеля: актуальная рыночная стоимость всех активов.
• Доходность за период: изменение стоимости активов за день, месяц, год.
• График изменения стоимости: визуальное представление динамики изменения стоимости портфеля.
• Распределение активов: процентное соотношение акций, облигаций, фондов, валюты.
• Денежные потоки: информация о поступлениях, выводах средств и их распределении.

2.2. Список ценных бумаг в портфеле

Позволяет пользователю анализировать все активы, находящиеся в его распоряжении.

• Название актива: полное наименование компании или инструмента.
• Количество: сколько единиц актива в собственности.
• Средняя цена покупки: по какой стоимости актив был приобретен.
• Текущая рыночная цена: актуальная стоимость актива.
• Прибыль/убыток: разница между средней ценой покупки и текущей ценой.

2.3. Дашборд по каждой бумаге

Позволяет детально анализировать отдельные активы.

• График изменения цены: динамика изменения стоимости актива за разные периоды.
• Дивиденды и купонные выплаты: история выплат по активу.
• Волатильность: показатель изменения цены во времени.

2.4. История сделок

Отображает все операции пользователя по счету.

• Дата сделки
• Тип сделки (покупка/продажа)
• Объем сделки
• Цена сделки

2.5. Анализ облигаций

• Будущие купонные выплаты: прогноз поступлений по облигациям.
• Анализ прошлых выплат: проверка надежности эмитента.
• Фильтр облигаций: подбор по рейтингу, доходности и дате погашения.

2.6. Движение денежных средств

Позволяет следить за поступлениями, расходами и ликвидностью.

2.7. Социальные функции и доверительное управление

Система доверительного управления

Позволяет передавать управление портфелем профессиональным инвесторам.

Публичные портфели пользователей

Дает возможность следить за стратегиями успешных инвесторов и применять их к своему портфелю.

• Позволяет быстро анализировать инвестиционный портфель.
• Автоматизирует работу с облигациями и акциями.
• Дает прозрачную картину доходности.
• Помогает улучшить стратегию инвестирования.